Χαμηλώνετε κι άλλο τη φωτιά, προσθέτετε το τυρί κρέμα κι ανακατεύετε. Αφού ενσωματωθεί, ρίχνετε το κασέρι και την κεφαλογραβιέρα χωρίς να σταματήσετε το ανακάτεμα. Προσθέτετε τα μανιτάρια και φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ανακατεύετε και κατεβάζετε τη σάλτσα από τη φωτιά.